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EMPRÉSTITO

Merlín coloca a 300 millones en bonos a 12 años

La compañía es la primera inmobiliaria que emite títulos a ese plazo, con un cupón anual del 2,375%

EL PERIÓDICO
11/09/2017

 

Merlín Properties ha cerrado con éxito la colocación de una emisión de bonos por importe de 300 millones de euros y con vencimiento a 12 años. La compañía que dirige Ismael Clemente asegura que el periodo de amortización de la emisión la convierte en la primera inmobiliaria en colocar títulos de deuda a 12 años.

Los bonos devengarán un cupón anual del 2,375% y se espera que su suscripción y desembolso se materialicen el próximo día 18 de septiembre. Merlín regresa así al mercado de capitales, en el que debutó a comienzos del año pasado y donde ya ha cerrado tres colocaciones de títulos de deuda, que en conjunto suman 2.250 millones de euros.

En concreto, colocó sendas emisiones el ejercicio pasado, una en abril por 850 millones de euros y otra en octubre por otros 800 millones. Este año, la firma patrimonialista emitió en mayo otros 600 millones en bonos.

Diversificar
La nueva incursión de la inmobiliaria en los mercados se enmarca en su estrategia de diversificar sus fuentes de financiación y en su objetivo de mantener su endeudamiento por debajo del 50% del valor de sus activos.

En concreto, Merlín destinará los fondos conseguidos en la operación a amortizar deuda hipotecaria y a otros fines corporativos generales. Además, considera que le permitirá "optimizar aún más su estructura de capital, alargando el periodo medio de vencimiento y reduciendo el coste medio de la deuda".

Al cierre del primer trimestre del año, Merlín presentaba una deuda financiera neta de 4.570 millones de euros, importe equivalente al 45,6% del valor de su cartera, que asciende a unos 10.000 millones de euros y la convierte en la primera inmobiliaria patrimonialista cotizada del país.

 

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