Banco Popular amplía capital con un descuento del 31,6% para el accionista
Las nuevas acciones de la entidad bancaria saldrán a un precio de 0,401 euros.
El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, al inicio ayer de la junta de accionistas.
La Junta de Accionistas del Banco Popular aprobó ayer con el 99,8% de los votos la ampliación de capital de 2.500 millones de euros propuesta por el Consejo de Administración para hacer frente a los requerimientos de capital del Gobierno sin recurrir a ayudas públicas. Se emitirán 6.243 millones de nuevas acciones, tres nuevas por cada una de las existentes, a un precio de 0,401 euros por acción.
El descuento para el actual accionista que acuda a la ampliación es del 31,6% respecto a los que no son accionistas ahora. Quien no sea accionista y quiera comprar tendrá primero que adquirir los derechos, que saldrán a cotizar el miércoles a 0,533 euros —aunque a partir de ahí fluctuarán en función de la oferta y la demanda—. Cada derecho da opción a comprar tres acciones nuevas; por lo tanto, a los actuales accionistas les costará 1,2 euros cada tres acciones y a los no accionistas les costará 1,736 euros incluyendo la compra del derecho.
El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, reconoció que le estaban pidiendo un esfuerzo al actual accionista, como lo es también la supresión del dividendo temporalmente. Sin embargo, defendió que la ampliación se hace a precios «muy atractivos» y que espera que en el segundo trimestre del próximo año se pueda realizar ya un pago a cuenta del dividendo del 2013.
Durante su discurso ante los accionistas, Ron destacó que «todas las miradas dentro y fuera de España están fijadas en el Banco Popular y en esta ampliación».
Desde el primer momento que se conocieron los resultados del test de estrés, la entidad anunció que cubriría sus necesidades de capital sin ayudas públicas para mantener su independencia y libertad de gestión; de ahí la ampliación de capital ahora aprobada. Hace una semana, el Banco de España confirmó que el Popular era capaz de recapitalizarse por sus propios medios. En la Junta de Accionistas, Ron explicó el «saneamiento agresivo» de la entidad para empezar 2013 con el balance absolutamente limpio del peso del negocio inmobiliario. Para ello acumulará anticipadamente provisiones en el 2012 por 9.300 millones de euros, lo que llevará a registrar una pérdida contable de 2.300 millones de euros, pero con una dotación de provisiones genéricas por 3.900 millones.
Ron advirtió que la persistencia del alto nivel de desempleo sigue siendo «el talón de Aquiles» de la recuperación económica y un «drama social inaceptable». Por ello, reclamó una «acción decidida e inmediata de los principales líderes de las economías desarrolladas y muy especialmente en nuestra nación». En todo caso, Ron se mostró convencido de que España saldrá de la crisis.