El Banco Santander adquiere el 51% de la financiera de El Corte Inglés
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en una imagen de archivo.
El Banco Santander ha llegado a un acuerdo estratégico con El Corte Inglés en virtud del cual adquirirá el 51% de la financiera del grupo de distribución (el restante 49% permanecerá en manos de El Corte Inglés) pagando 140 millones de euros, según el comunicado enviado por la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación supone valorar Financiera El Corte Inglés en 415 millones de euros, aunque Santander abonará bastante menos de la mitad porque está previsto que el grupo de distribución reciba con anterioridad al cierre de la operación un dividendo extraordinario de alrededor de 140 millones de euros con cargo a los fondos propios. Dichos recursos propios ascendían a 426 millones de euros a cierre del último balance.
La adquisición se realiza a través de Santander Consumer Finance, filial del banco dedicada a la financiación del consumo, y le permitirá a la entidad que preside Emilio Botín acceder a la red de canales de venta de Financiera El Corte Inglés con 10,5 millones de tarjetas, que corresponden a alrededor de siete millones de hogares.
Consejeros
Financiera El Corte Inglés mantendrá su marca y sede social, aunque de los siete miembros que integrarán el consejo de administración, Santander Consumer nombrará a cuatro y El Corte Inglés a tres. El cierre de la operación está sujeto a la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias (entre otros del Banco de España) y de competencia, por lo que se prevé que se realice en el primer trimestre del año que viene
Fuentes cercanas a la operación la definen como un win to win , situación donde ambas partes obtienen un beneficio. Consolida al Santander como líder en Europa en financiación al consumo y a El Corte Inglés le permite obtener el «músculo financiero» del Santander y quitar de su balance 1.500 millones de deuda, que es la parte de endeudamiento que corresponde a la actividad de la financiera.
La deuda total del grupo que preside Isidoro Álvarez roza los 5.000 millones de euros. Este verano llegó a un acuerdo para refinanciar su deuda con siete de los bancos con los que tiene un crédito sindicado y que representan el 76% del mismo (3.700 millones de euros), entre los que se encuentran el Santander, Caixabank y BBVA.