Credit Agricole compra Lyonnais por 19.500 millones y ya es el segundo banco de la zona euro
El Consejo de Mercados Financieros confirmó ayer que Crédit Agricole (CA) ha lanzado una una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre Crédit Lyonnais (CL). La oferta se concreta en 56 euros por acción, de los que dos tercios se pagarán en efectivo y uno en títulos. La fusión de ambas entidades crea el segundo banco más importante de la zona euro. Todos los accionistas de núcleo duro (constituido en el momento de privatización del banco, en 1999), AGF, Commerzbank, BBVA e Intesa, confirmaron que venderán sus acciones de Lyonnais (21,20% del capital) al Crédit Agricole, que ya formaba parte de este grupo. La oferta hecha por Agricole valora Lyonnais en 19.500 millones de euros. Una parte de la oferta se hace al precio de 56 euros por acción, otra intercambia 10 acciones de Lyonnais por 37 futuras de Agricole y una tercera valora en 148 euros y 5 acciones futuras del CA por 4 actuales de Lyonnais. La cotización de ambos títulos ha sido suspendida en la Bolsa de París hasta las 13.00 horas. Ambos bancos reunieron el domingo con carácter extraordinario sus consejos de administración y aceleraron un proceso de acercamiento que lleva más de un año en marcha y que se ha visto impulsado por la compra, por parte de BNP Paribas, del 10,9% que poseía el Estado en el banco. El estratégico acercamiento de BNP provocó la sustitución del presidente de Crédit Agricole por René Carron. Este, en dos semanas, ha conseguido colocar de nuevo a Agricole como primer accionista, convencer a Lyonnais de que estratégicamente su alianza era la más interesante y cerrar una oferta por el banco del león. Sinergias de 760 millones Los bancos franceses Crédit Agricole y Crédit Lyonnais anunciaron ayer en rueda de prensa que su integración generará sinergias por importe de 760 millones de euros hasta 2006. El 60% de ellas tendrán lugar en el segmento de banca de inversión, sin dar lugar a despidos de empleados. Los presidentes de ambas entidades confirmaron que diez días después del cierre de la oferta desvelarán los detalles de la nueva estructura, aunque adelantaron que los dos bancos mantendrán su nombre y sus actividades. El presidente de Crédit Agricole, René Carron, mostró su satisfacción por la operación y recordó que su entidad entró hace tres años y medio en Crédit Lyonnais, un período en el que han aprendido a conocerse y «el proyecto se ha consolidado».