Barclays comprará el banco holandés ABN-Amro por 67.000 millones

El banco británico Barclays anunció ayer el acuerdo alcanzado para la compra de su competidor holandés ABN Amro por 36,25 euros por acción, lo que implica valorar la entidad en 67.000 millones de euros y representa una prima del 33% respecto a la cotización ABN-Amro el pasado 16 de marzo, la víspera del inicio de las conversaciones entre ambos. Los accionistas de ABN Amro recibirán 3,225 acciones ordinarias de Barclays por cada título propio de la entidad holandesa. Es la mayor transacción jamás registrada en el sector y de ella saldría el segundo mayor banco europeo, sólo superado por HSBC, con una capitalización cercana a los 140.000 millones de euros. El valor bursátil de Barclays asciende a 65.000 millones de euros, y el de ABN-Amro ronda los 57.000 millones. El Santander, plantado El anuncio del acuerdo entre los administradores de las dos sociedades llevó a suspender el encuentro previsto con las cúpulas del Santander, el belga Fortis y el británico Royal Bank of Scotland, que habían comunicado su disposición a pujar por el banco holandés y solicitado oficialmente el cuaderno de ventas . Las entidades del consorcio se mostraron sorprendidas por el anuncio de ABN-Amro y por la eventual venta de LaSalle a Bank of America, y acordaron posponer la reunión hasta obtener información más detallada sobre las condiciones en las que podría no llevarse a cabo esa transacción. Pero las cúpulas de los bancos británico y holandés consideran que las propuestas de la alianza hispano-belga-escocesa pasan por una división de los activos de ABN entre ellos. En conferencia de prensa conjunta, Rijkman Groenink, de ABN-Amro, y John Varley, director de Barclays y eventual primer ejecutivo del grupo fusionado, destacaron que su fórmula será eventualmente más valiosa para los inversores que una «deconstrucción (del ABN Amro) por parte de un consorcio». Aunque la nueva entidad financiera tendrá 217.000 empleados y 8.200 sucursales -localizadas desde India a Brasil- atenderán a 47 millones de clientes, el plan de fusión prevé el despido de 12.800 personas y la deslocalización de otros 10.800 puestos de trabajo a países de menores costes laborales. El acuerdo contempla la segregación de LaSalle Bank, ahora propiedad de ABN Amro, que se venderá a Bank of America por 21.000 millones de dólares.