El FROB completa la resolución de Ceiss con 218,6 millones de euros más
. La recompra obligatoria cierra las dos últimas emisiones de deuda subordinada que se habían pactado .
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) completó ayer el Plan de Resolución de Ceiss con el acuerdo de recompra «obligatoria» por parte de la entidad bancaria de las dos últimas emisiones de deuda subordinada que le faltaban por valor de 218,6 millones de euros.
Según informó la entidad a la CNMV, el FROB acordó la recompra de estas dos emisiones de deuda subordinada, las únicas que no habían sido objeto de las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada adoptadas por el FROB el pasado 16 de mayo. La Comisión Europea (CE) había dado de plazo hasta el 15 de julio de 2013 para completar el Plan de Resolución de Ceiss, con el fin de que la entidad «pueda generar los recursos propios básicos necesarios no solo para que pueda la entidad recupera sus ratio de solvencia, sino también para que sean compatibles con las condiciones de la oferta de Unicaja», según explicó el FROB.
El organismo estatal advirtió de que, de acuerdo con la referida decisión de la CE, «en las próximas fechas se agota el plazo para que Unicaja presente dicha oferta», si bien no precisó cuándo.
Estos dos emisiones, destinadas a inversores cualificados —mayoristas—, fueron emitidas el 30 de junio de 2005 y el 7 de diciembre de 2005 y con una fecha de vencimiento de 2015. En total, el precio de recompra es de 218,6 millones de euros, 132,6 para las de junio y 85 para las de diciembre.
El valor de reinversión estimado es de 57,27 por ciento para ambas, por lo que estos mayoristas perderán el 42,73 por ciento de su valor. Para atender a esta emisión de deuda, el FROB acordó la ampliación de capital de Ceiss por valor de esos 218,6 millones. Además, el efectivo de la recompra debe ser destinado por Ceiss a la suscripción y desembolso de acciones nuevas emitidas, siendo la fecha de liquidación prevista para dentro de una semana, el 23 de julio.
Estas dos emisiones son las dos únicas correspondientes a deudas subordinadas con vencimiento en las que su valor residual, una vez aplicados los recortes, les podría otorgar a sus titulares la facultad de optar entre la conversión en un instrumento de «deuda sénior»; o en acciones de Banco Ceiss.