La Junta coloca en menos de 24 horas dos líneas de deuda por 550 millones
Ofrecía obligaciones de 1.000 euros a cinco años con tipos superiores al 6%.
Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago-Juárez, en una imagen de archivo.
La Junta de Castilla y León colocó en un tiempo «récord», menos de 24 horas, la totalidad de las dos emisiones de deuda que ha sacado al mercado en obligaciones de 1.000 euros a cinco y seis años. Con estas operaciones, que realizó a través del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), consiguió captar 550 millones de euros.
Una de las emisiones se conoció el jueves por valor de 275 millones, con un plazo de vencimiento hasta el 19 de febrero de 2018 y un tipo de interés del 6,27 %, mientras que ayer por la mañana se conocía otra emisión, también de 275 millones, esta con un año más de vencimiento (2019) y un tipo de interés del 6,505 %. En ambas operaciones, el procedimiento es de colocación privada con la suscripción de obligaciones de mil euros cada una entre inversores institucionales a través del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, destacó que las emisiones de deuda lanzadas por el Gobierno autonómico han logrado los tipos de interés más bajos en los últimos tres años» y defendió la necesidad de «dar tranquilidad» a la financiación de Castilla y León ante las incertidumbres de la evolución de los mercados financieros.
En declaraciones a la agencia Ical, Pilar del Olmo, aseguró que la colocación de 550 millones de euros en deuda, más del 63% de lo previsto para todo el año, se produce tras un análisis de la situación de los mercados. «Vimos que había una buena oportunidad, con mucha oferta sobre la mesa y decidimos aprovechar que el Tesoro está barato para aceptar la oferta más interesante de cuantas teníamos», remarcó la titular de Hacienda, quien dio por colocada la totalidad de la emisión. La titular de Hacienda remarcó cuando se tomó la decisión de no acudir al Fondo de Liquidez Autonómico ya «se tenía una idea» de la aceptación que la deuda de la Comunidad había logrado entre los inversores. Tras el informe del Royal Bank of Scotland (RBS) y el de Fitch, «se abrió una oportunidad de oro» para acudir al mercado internacional, señaló la consejera, quien destacó que la colocación de Castilla y León ha atraído inversores extranjeros que no habían mostrado interés en los últimos tres o cuatro años e, incluso, de algunos agentes que nunca se habían fijado en la Comunidad.
Buena acogida
Según señaló Del Olmo a Ical, las razones de esta buena acogida son varias, entre las que citó el haber mantenido el rating en las principales agencias de calificación, lo que sitúa a Castilla y León entre las autonomías más solventes, así como la «prudente gestión» que se ha hecho de la deuda en el pasado, cuando «se optó por un nivel bajo de endeudamiento y por colocaciones a largo plazo».
Consecuencia lógica
«Por lo tanto, es una consecuencia lógica de lo que hemos hecho hasta ahora que hayamos sido la primera comunidad en poder salir al mercado con un volumen significativo», destacó. La consejera de Hacienda dijo, además, que haber colocado estos 550 millones «supondrá una cierta tranquilidad en la garantía de los servicios públicos de Castilla y León para este año porque va a dar seguridad de que se va a poder hacer todo lo que se planificó en el presupuesto ya que en los primeros días del año la Junta ya ha garantizado la mayor parte de la financiación».