El contagio irlandés dispara la prima de riesgo española

La evolución de la prima de riesgo de la deuda española confirma que los sobresaltos para el Tesoro no han acabado. El diferencial entre el rendimiento de los títulos españoles a diez años y el bono alemán con igual vencimiento (Bund) rebasó ayer al mediodía momentáneamente los 200 puntos básicos por primera vez desde que Bruselas publicara, el pasado 23 de julio, los resultados de las pruebas de estrés al sector financiero. Al cierre de la jornada bursátil, el diferencial había vuelto a bajar y era de 196 puntos, valor similar al del día anterior.

Estas nuevas turbulencias serían fruto, según los expertos, de los temores a un contagio de la crisis de Irlanda, donde la prima de riesgo escaló a 542 puntos básicos después de que el Gobierno anunciara el jueves un recorte del déficit en el2011 equivalente a 6.000 millones de euros, el doble de lo esperado. Esa reducción está incluida dentro de un programa de ajuste de 15.000 millones para los próximos cuatro años, con el que Dublín pretender reconducir el agujero de sus cuentas públicas, que ronda el 32% del PIB, hasta el 9,5%. Los mercados dudan de que sea capaz.

El Gobierno de Zapatero, que se esfuerza por desvincular a España del grupo de países cuya solvencia está en cuestión, coincide con los analistas a la hora de señalar el origen de este susto.