Diario de León

FINANCIACIÓN

Caixabank coloca 1.000 millones en deuda subordinada a 10 años

El 82% de la demanda, que ha llegado a superar los 2.000 millones, ha sido por parte de inversores institucionales

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual (derecha), y el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, presentan en rueda de prensa los resultados económicos del ejercicio 2016.

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual (derecha), y el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, presentan en rueda de prensa los resultados económicos del ejercicio 2016.

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EL PERIÓDICO
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Caixabank ha cerrado una emisión de deuda subordinada por un importe de 1.000 millones de euros a 10 años, con opción de cancelación por parte del emisor en el quinto año.

En un comunicado, la entidad ha destacado la buena respuesta que ha obtenido la emisión por parte de los inversores institucionales. En total se ha recibido más de 160 órdenes y una demanda que llegó a superar los 2.000 millones de euros. El 82% de la demanda ha sido internacional.

DIVERSIFICAR Y REFORZAR

Esta nueva emisión, según el banco, "diversifica y refuerza" su estructura de capital y sus fuentes de financiación y, en concreto, el capital de segunda categoría ("Tier 2").

Esta es la segunda emisión institucional que CaixaBank realiza este año. En enero, colocó 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a 10 años.

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