Barclays triplicará su base de clientes al comprar el Zaragozano

Los responsables de ambas entidades se mostraron muy satisfechos con la operación, por entender que se trata de la unión de dos bancos muy complementarios en cuanto al tipo de negocio, pero con un nivel de ingresos y beneficios muy similar. El resultado de toda esta operación será la creación del sexto grupo bancario español por volumen de activos. La estrategia pasa por unir la capacidad de innovación y gestión de productos del Barclays, respaldado por uno de los mayores grupos financieros a nivel mundial, con la base de 328.000 clientes, 52.000 Pymes y 2.000 grandes empresas corporativas que ha acumulado el Zaragozano a lo largo de sus más de 93 años de existencia. Una vez que la opa sea aceptada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), empezará a contar el plazo de un mes para que se acepte, o no, la oferta de Barclays, con la premisa de que el 53,9% del capital social ha firmado un acuerdo «irrevocable» para aceptar. En ese grupo se encuentran todos los accionistas significativos del banco, es decir, los que tienen un paquete superior al 5%, incluidos los ex presidentes, Alberto de Alcocer y Alberto Cortina, que controlaban un 40%, y el inversor indio Ram Bhavnani, que detenta cerca de un 11%. La opa, condicionada a lograr un 75% del capital, establece un precio de 12,7 euros por acción, lo que, según la valoración de la propia entidad compradora, supone una prima del 16% sobre el valor medio de las acciones en el último mes, del 25,6% si se calcula sobre dos meses y hasta del 32,4% en un año. El Zaragozano cerró la jornada de ayer a 11,20 euros, por lo que al oferta supone una prima en un día superior al 13%. Esa oferta supone valorar el banco de los Albertos en más de 1.143 millones de euros, nivel en el que los responsables del banco aragonés entienden que esta reconocido su valor. Sexto grupo bancario El resultado de toda la operación será la creación del sexto grupo bancario español por volumen de activos, una envergadura que el director financiero del grupo a nivel mundial, John Varley, consideraba lo suficientemente «poderosa» como para operar en España con la fuerza necesaria para dar el máximo valor a los accionistas. A pesar de que el banco internacional estará atento a cualquier otra «adquisición complementaria» que pueda surgir en el mercado español, Varley aseguró que de lo que se trata es de crear valor y dar beneficios, no de tener tamaño. El agregado de los dos bancos da lugar a una entidad con 126 millones de euros de beneficio antes de impuestos, 13,293 millones de activos de clientes gestionados, casi la mitad de los cuales son depósitos en el balance, y 12.593 millones de euros en créditos concedidos, de los que 5.820 millones de euros son créditos hipotecarios.