La operación entre Unicaja y Banco Ceiss se cerrará en un mes
El Frob prevé el canje de preferentes en octubre con una quita del 25%.
Una de las protestas de los afectados por las participaciones preferentes de Ceiss.
El proceso de integración de Banco Ceiss en Unicaja ya tiene fecha: una vez que el Banco de España ha concluido la revisión de la operación, esta se cerrará el próximo mes de octubre, según anunció en el Congreso de los Diputados el presidente del Frob, Fernando Restoy.
Esta operación se produce, según señaló Restoy, después de que Unicaja haya hecho públicos los términos de su oferta para el 100% de los accionistas y titulares de bonos necesaria y contingentemente convertibles de Ceiss.
La entidad malagueña ofrecerá a los inversores institucionales acciones de nueva emisión de Unicaja a cambio de las de Ceiss y una combinación de obligaciones contingentes (Cocos) y obligaciones necesariamente convertibles en acciones (ManCocos) de Unicaja a los minoritarios de Ceiss. Esta acción, según el Frob, está condicionada a un mínimo de aceptación del 75%.
Además, según Restoy, la oferta de Unicaja incluye el compromiso de solicitar la admisión a cotización en las bolsas de valores españolas en un plazo máximo de tres años desde la ejecución de la oferta de canje, lo que, a su juicio, «supondría un horizonte de liquidez a medio plazo para los tenedores de instrumentos de Ceiss que acudan a la misma».
El presidente del Frob prevé que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el canje de preferentistas y subordinadas durante el mes de octubre, con una quita del 25%.
Banco Ceiss tiene 1.441,4 millones de euros en productos híbridos, de los que 981,2 millones se comercializaron como deuda subordinada y otros 460,2 millones como participaciones preferentes.
De esa cantidad total casi 1.011 millones de euros fueron aportados por 36.923 pequeños inversores, según la Comisión de Seguimiento de Híbridos. Todos ellos han sufrido ya quitas de entre el 10 y el 60,8% de su inversión inicial, en función del producto que hubieran contratado; y ahora rechazan asumir nuevas pérdidas en el proceso de canje de títulos de las antiguas Caja España y Caja Duero por las de Unicaja Banco.