Unicaja inicia el proceso final para completar la absorción del banco Ceiss
La entidad andaluza da entrada en su capital en un 26% a los accionistas de la entidad.
Sede central de la antigua Caja España, en el alto del Portillo.
Unicaja Banco lanzará una oferta dirigida a los accionistas y titulares de bonos de Banco Ceiss, con la que podrán llegar a tener el 26 % del capital de la entidad andaluza que avanza en su fusión con el grupo de Castilla y León.
La oferta irá dirigida a todos los accionistas y titulares de bonos, excepto de aquellos valores que sean titularidad del Frob, según acordó el pasado lunes el consejo de administración de Unicaja Banco y comunicó a la CNMV.
En el marco de esta oferta, Unicaja Banco ofrecerá a los actuales accionistas de Banco Ceiss títulos de nueva emisión, mientras que a los titulares de bonos convertibles contingentes («cocos» en el argot financiero) de Ceiss se les ofrecerá una combinación de «cocos» y bonos perpetuos contingentemente convertibles.
La formulación de la citada oferta estará sujeta a una serie de condiciones, entre otras, a la obtención de las correspondientes autorizaciones y la aceptación de los titulares de al menos el 75 % de las acciones y de bonos de Ceiss. Si se aceptara totalmente la oferta, las acciones de Unicaja Banco que se entregarán a los actuales accionistas de Banco Ceiss más las que resulten de la conversión de bonos de la andaluza, representarán un 26 % del capital de Unicaja Banco.
En caso de conversión parcial, este porcentaje se ajustaría proporcionalmente.
Los restantes términos y condiciones de la oferta serán comunicados una vez hayan sido fijados de manera definitiva, según el hecho relevante remitido a la CNMV.
Este anuncio se produjo el pasado lunes después de que el Frob anunciara que había completado el Plan de Resolución de Ceiss con el acuerdo de recompra «obligatoria» por parte de la entidad bancaria de las dos últimas emisiones de duda subordinada que le faltaban, por un valor de 218,6 millones de euros.
El Banco Ceiss fue creado por Caja España-Duero, con sede en León, entidad de ahorro que no tiene ya acciones de la entidad bancaria a raíz del Plan de Resolución de Ceiss aprobado el pasado mes de mayo.
El pasado día 15, el Frob completó el Plan de Resolución de Ceiss con el acuerdo de recompra «obligatoria» por parte de la entidad bancaria de las dos últimas emisiones de deuda subordinada que le faltaban por valor de 218,6 millones de euros.
Según informó la entidad a la CNMV, el Frob acordó la recompra de estas dos emisiones de deuda subordinada, las únicas que no habían sido objeto de las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada adoptadas por el Frob el pasado 16 de mayo. La Comisión Europea había dado de plazo hasta ese día 15.