Sólo cinco entidades controlan más del 70% del negocio bancario en León

maría j. muñiz | león

Las cinco entidades financieras con mayor presencia en la provincia después de los procesos de reestructuración llevados a cabo en los últimos años controlan casi las tres cuartas partes del negocio bancario leonés, un proceso de concentración que se ha agudizado durante la crisis. Y sobre el que los expertos tienen puesta ahora la vista, para controlar el efecto que la reducción del número de competidores pueda tener sobre los clientes. Según los indicadores utilizados a nivel internacional, la concentración del mercado financiero leonés está aún en un nivel moderado, aunque el acelerón de los últimos seis años supera con creces el recomendado para que las autoridades estén vigilantes.

La concentración ha afectado de manera especial a provincias como León, cuyas entidades de cabecera tuvieron que ser rescatadas a través del Memorando de Entendimiento (MoU), lo que ha obligado a realizar una fuerte reducción en sus estructuras. Que en el caso de Caja España, luego España Duero y hoy Banco Ceiss, es un proceso sin finalizar, ya que la próxima semana se inicia un nuevo período de negociaciones para adelgazar en mayor medida la plantilla y la estructura una vez que las funciones informáticas y de servicios centrales se han establecido ya en Unicaja Banco, la entidad malagueña que absorbió a Ceiss en 2014.

El efecto de la concentración bancaria durante el período de crisis y su repercusión sobre la competencia a nivel local han sido estudiados por el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia Joaquín Maudos, que recoge en un estudio para Funcas cómo se «ha reducido el número de competidores y se ha incrementado la concentración del mercado». A nivel nacional, entre 2008 y finales de 2015 el número de entidades de depósito cayó un 24%, al pasar de 286 a 198. Y la cuota de mercado de las cinco más grandes creció un 37% (hasta superar el 58%).

Sin embargo este proceso tiene diferencias en zonas como León, donde la actividad financiera está fuertemente marcada por la preponderancia de una entidad cuyo ámbito de actuación es regional. El catedrático realiza el estudio sobre la red de oficinas de cada entidad en cada provincia. En el caso de León, el período de expansión económica (entre 2000 y 2008) llevó aparejado un incremento de la presencia de entidades a través de nuevas sucursales, un efecto que se produjo a nivel nacional. En concreto la red de oficinas alcanzó las 551, con la apertura en ese período de 63 nuevas sucursales (un crecimiento del 13%). Sin embargo entre 2008 y septiembre de 2015 se cerraron 123 oficinas, el doble de las que se habían abierto en el período de expansión. Quedaron 428 sucursales de las entidades financieras con presencia en al provincia, con una reducción del 22%.

León es la tercera provincia de la Comunidad que más oficinas ha cerrado en este tiempo, por detrás de Valladolid (205) y Burgos (166); aunque porcentualmente es junto con Zamora la que menor reconversión ha hecho. Y sigue siendo la provincia con una mayor red de sucursales bancarias de la Comunidad.

A nivel nacional la crisis ha cerrado 14.738 oficinas, un 32% de las que había en 2008.

La provincia sigue siendo una de las que mayor red tiene por número de habitantes, para atender un territorio afectado por la despoblación, pero también por la dispersión. En la actualidad hay una sucursal bancaria por cada 1.116 habitantes, sólo 13 provincias del país tienen una densidad mayor.

Cuota de mercado

Por lo que se refiere a la cuota de mercado, Banco Ceiss, a pesar de la fuerte reestructuración llevada a cabo y de las dificultades financieras que la llevaron a ser rescatada, ha arañado todavía un 3,5% del negocio financiero local. Según el informe, la entidad con mayor presencia en la provincia acapara un 26% del negocio.

La concentración se ha producido también entre las tres entidades con mayor presencia, además de Ceiss, Abanca (la que fue Caixa Galicia, con la presencia de las antiguas cajas rurales de la provincia) y Banco Santander, que esta semana anunció un nuevo proceso de cierre de 450 sucursales y recorte de empleos. Su cuota de mercado ha crecido más de cuatro puntos en seis años, y ronda ya la mitad del negocio total. Si se tienen en cuenta las cinco grandes entidades que operan a nivel local (que incluyen La Caixa y BBVA, con el Popular muy cerca), el aumento de la concentración se acerca al 10% en este período, y supera el 71% del total del negocio leonés.

Competencia

A la hora de analizar el impacto de este proceso de concentración sobre la competencia entre las entidades y su repercusión en los productos que ofrecen a los clientes, el estudio de Maudos (que utiliza un índice de referencia internacional con el que el Departamento de Justicia de EE UU evalúa los procesos de fusión) concluye que en 22 provincias el nivel de concentración del negocio financiero está ahora por encima de lo recomendable. No es aún el caso de León, aunque sin embargo según este parámetro la concentración bancaria se ha acelerado sólo en estos últimos años un 29%, y supera el incremento recomendado para «estar vigilantes». Porque esta concentración se produce ya en muchos casos «con tal intensidad que supera los umbrales que en otros países exigen un examen detallado de sus posibles consecuencias sobre la competencia».